Nietypowa inwestycja. 23 miliony na przejęcia w branży funeralnej

W ramach umowyGlobal Funeral Services obejmie w sumie ponad 3,3 mln akcji nowej emisji serii H, które łącznie będą stanowiły blisko 14-proc. udział w kapitale zakładowym Grupy. Tym samym Grupa Klepsydra pozyska blisko 23,3 mln zł na dalsze akwizycje.

Główni akcjonariusze: Tomasz Salski i Marek Cichewicz, jak i nowy inwestor, spółka Global Funeral Services, zobowiązali się m.in. do 5-letniego lock-up’u na akcjach spółki. Ponadto spółka wprowadzi i będzie przestrzegała polityki dywidendowej, przewidującej wypłatę dywidendy na poziomie 20 proc. rocznego zysku, pod warunkiem, że wyniesie on co najmniej 2 mln zł.

Przeczytaj także: Elon Musk w przyszłym tygodniu przyleci do Polski

Co szykuje Grupa Klepsydra

Zawarcie przez Grupę Klepsydra umowy kończy proces pozyskiwania środków pieniężnych, które będą przeznaczone na realizację celu strategicznego spółki, jakim jest konsolidacja polskiego rynku pogrzebowego poprzez kolejne akwizycje. Od momentu wejścia na GPW w czerwcu 2023 r. Grupa pozyskała w sumie 30 mln zł, w ramach dwóch prywatnych ofert akcji –obecnej oraz zamkniętej w lipcu 2023 r., w ramach której do spółki trafiło 6,75 mln zł. 

- Grupa Klepsydra to unikalna spółka na polskim rynku, która znajduje się tuż przed etapem dynamicznego wzrostu. Wzrostu, którego doświadczyły też nasze organizacje w Hiszpanii konsolidując krajowy rynek pogrzebowy. Z głównymi akcjonariuszami Grupy, Panem Tomaszem Salskim oraz Panem Markiem Cichewiczem znamy się od wielu lat, ponieważ pracujemy w ramach tych samych międzynarodowych organizacji pogrzebowych. Dlatego doceniając perspektywy Grupy Klepsydra oraz wiarygodność i profesjonalizm jej założycieli, jesteśmy przekonani, że spółka nie tylko zrealizuje zakładane cele strategiczne, ale też odniesie sukces na polskim rynku. A my chcemy być częścią tego sukcesu – powiedział Jorge Viñas Costa, prezes zarządu spółki Global Funeral Services, SL.

Firma Global Funeral Services została założona w 2017 roku przez dwie rodzinne firmy pogrzebowe, GRUP VFV SL i Cabré Junqueras SA, w celu poszukiwania możliwości inwestycyjnych i dalszego wzrostu w sektorze pogrzebowym poza Hiszpanią. GRUP VFV SL to lider katalońskiego sektora pogrzebowego, który posiada ponad 300-letnią historię, natomiast Cabré Junqueras SA jest największą niezależną rodziną firmą pogrzebową w Katalonii z rozległą siecią domów pogrzebowych z ponad 120-letnią tradycją. Obie spółki mają więc kilkusetletnie doświadczenie w segmencie pogrzebowym w Hiszpanii oraz bardzo duże doświadczenie w akwizycjach spółek pogrzebowych. Zarządzają one największą siecią domów pogrzebowych (51 domów pogrzebowych), krematoriów (15 krematoriów) i cmentarzy (23 cmentarze pod pełnym zarządzaniem Grupy oraz 297 cmentarzy częściowo zarządzanych przez Grupę, w sumie blisko 83 tys. grobów) na terenie Katalonii i Wysp Balearów. W 2022 roku Grupa przeprowadziła 21 300 pogrzebów oraz blisko 13 800 kremacji. Łączne przychody Grupy w 2022 roku wyniosły 76,6 mln euro, natomiast EBITDA 16,9 mln euro.

- Z dużą przyjemnością chciałbym powitać na naszym pokładzie nowego inwestora, firmę Global Funeral Services, która ma kilkusetletnie doświadczenie w branży pogrzebowej, w tym ponad 20-letnie doświadczenie w konsolidacji rynku pogrzebowego w Hiszpanii. Wraz z podpisaniem umowy inwestycyjnej, pozyskujemy więc nie tylko środki na kolejne akwizycje, ale też inwestora z olbrzymią wiedzą, który podobną drogę przeszedł już z sukcesem w swoim kraju. Z pewnością będziemy z tego doświadczenia korzystać. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyniesie wymierne korzyści obu firmom – powiedział Marek Cichewicz, prezes zarządu spółki holdingowej Grupa Klepsydra.

Sprawdź: Duże pieniądze dla Sky Engine AI. Startup pozyskał 7 mln dolarów

Konsolidacja branży funeralnej

Na podstawie podpisanej umowy spółka oraz nowy inwestor uzgodnili, m.in., że:

1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmie w dniu 19 stycznia 2024 roku uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H oraz uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki jednej osoby wskazanej przez Inwestora,

2. Spółka zaoferuje inwestorowi 3.321.428 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 7,01 zł za każdą akcję, stanowiące łącznie 13,92% kapitału zakładowego Spółki,

3. Inwestor obejmie zaoferowane mu akcje serii H i opłaci je wkładem pieniężnym w łącznej wysokości 23.283.210,28 zł, przy czym wkład pieniężny zostanie wpłacony w dwóch transzach: o kwota 14.000.000,00 zł zostanie wpłacona na rachunek bankowy spółki niezwłocznie po zawarciu umowy, podjęciu uchwały i zawarciu umowy objęcia akcji, o kwota 9.283.210,28 zł zostanie wpłacona niezwłocznie po zdematerializowaniu objętych przez inwestora akcji serii H albo (w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej) zarejestrowaniu określonych zmian w statucie spółki.

4. Spółka przekazuje ponadto, że na podstawie umowy strony uzgodniły, że: o przez okres 5 lat, zarówno głowni akcjonariusze (Tomasz Salski i Marek Cichewicz) jak i nowy inwestor, nie będą rozporządzali akcjami spółki (z zastrzeżeniem wyjątków, tj. możliwości zbycia nie więcej niż 200 tys. akcji w skali roku przez każdą ze stron lub zbycia akcji na rzecz podmiotu powiązanego z przeniesieniem na ten podmiot zobowiązania do nierozporządzania akcjami spółki, lub zbycia akcji za zgodą wszystkich pozostałych stron Umowy Akcjonariuszy), o będą przestrzegać polityki dywidendowej spółki przewidującej wypłatę dywidendy na poziomie 20% rocznego zysku, pod warunkiem, że wyniesie on co najmniej 2 miliony zł.