Spire Capital Partners zebrał 90 mln euro. Będzie inwestować w polskie firmy technologiczne

Fundusz private equity – Spire Capital, założony w 2021 r. przez trzech partnerów z ponad 40-letnim łącznym doświadczeniem w branży, będzie aktywnie wspierać przedsiębiorców i zespoły zarządzające w skalowaniu ich działalności.

– Zamknięcie naszego pierwszego funduszu w dzisiejszym, wymagającym otoczeniu geopolitycznym i makroekonomicznym, jest silnym sygnałem, że inwestorzy postrzegają naszą strategię jako atrakcyjną – mówi Arkadiusz Podziewski, Partner w Spire Capital – Naszym celem jest bycie aktywnym, długoterminowym partnerem dla założycieli i zespołów zarządzających, którzy mają potencjał, aby stać się liderami na swoich rynkach.

Zaufanie inwestorów

Fundusz pozyskał kapitał od zróżnicowanej grupy inwestorów. Wśród nich znaleźli się kluczowi gracze instytucjonalni, tacy jak Europejski Fundusz Inwestycyjny (EIF) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR).

EBOR zainwestował w fundusz 20 mln euro. Jak podał bank, jego zaangażowanie miało kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przez fundusz docelowej wielkości oraz powstania Spire Capital Partners jako nowego, niezależnego zarządzającego z siedzibą w Polsce. Co istotne, znaczącą część kapitału stanowią polscy inwestorzy – Polski Fundusz Rozwoju (PFR), lokalne biura rodzinne (family offices) oraz inwestorzy indywidualni, którzy łącznie wnieśli 45% wszystkich środków.

– Na rynku brakuje kapitału dostępnego dla firm, które są już rentowne, ale potrzebują profesjonalnego inwestora, aby przygotować je do kolejnego etapu wzrostu. Spire pomoże wypełnić tę lukę finansową pomiędzy wczesnym etapem wzrostu a dojrzałymi inwestycjami typu buyout i wykorzysta swoją wiedzę technologiczną do wspierania rozwoju firm – komentuje Anne Fossemalle, Dyrektor ds. Funduszy Kapitałowych w EBOR.

Strategia inwestycyjna

Spire Capital Partners koncentruje się na luce rynkowej istniejącej pomiędzy funduszami venture capital a dużymi funduszami buyout. Jego celem są średniej wielkości przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją rynkową, dodatnimi przepływami pieniężnymi i dużym potencjałem wzrostu.

Główne obszary zainteresowania funduszu to:

• Oprogramowanie (Software)
• E-commerce
• Usługi oparte na technologii (Tech-enabled services)

Fundusz planuje realizować inwestycje w wysokości od 5 do 20 mln euro, obejmując pakiety większościowe lub znaczące pakiety mniejszościowe.

Współpraca z funduszem nie ogranicza się jedynie do zapewnienia kapitału. Zespół Spire Capital oferuje aktywne wsparcie operacyjne i strategiczne.

– Partnerstwo ze Spire to coś więcej niż tylko pozyskanie kapitału — to uzyskanie dostępu do wsparcia operacyjnego i strategicznego. Dzięki temu firmy mogą skalować się szybciej, co przekłada się na znacznie wyższe wyceny ich akcji przy przyszłych wyjściach z inwestycji – wyjaśnia Łukasz Wierdak, Partner w Spire Capital.– Wspieramy założycieli, gdy ich firmy wychodzą poza wczesny etap wzrostu i wymagają wzmocnienia kompetencji biznesowych. Nasz zespół ściśle współpracuje ze spółkami portfelowymi m.in. w obszarach strategii, rekrutacji kluczowych pracowników, sprzedaży i marketingu oraz fuzji i przejęć.

Pierwsze inwestycje i udane wyjście

Do tej pory fundusz zainwestował już około 25% swojego kapitału. W jego portfelu znajdują się takie spółki jak Chocolissimo, Bioseco, Moovenooraz NEO Hospital.

Przykładem skuteczności strategii funduszu jest niedawne wyjście z inwestycji w Thulium – polskiego dostawcę oprogramowania SaaS do obsługi klienta. Spire zainwestował w spółkę w maju 2022 roku, a po udanej fazie wzrostu, w lipcu 2023 roku, sprzedał udziały strategicznemu nabywcy – firmie SALESmanago.

– Wierzymy, że nadchodząca dekada będzie wyjątkową okazją do tworzenia wartości w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw w Europie Środkowo-Wschodniej – dodaje Krzysztof Konopiński, Partner w Spire Capital. – Mamy bardzo doświadczony zespół i jasno zdefiniowaną strategię. Jesteśmy dobrze przygotowani do generowania atrakcyjnych zysków dla naszych inwestorów, ale przede wszystkim do budowania długoterminowej wartości dla założycieli, z którymi na co dzień współpracujemy.