Euvic wchodzi na giełdę z wyceną 700 mln zł. Na celowniku wielka zagraniczna akwizycja
Wycena na 700 mln zł i debiut przez odwrotne przejęcie
Jedna z największych grup technologicznych w Polsce chce wkrótce sfinalizować odwrotne przejęcie notowanego na NewConnect EO Networks SA. W efekcie Euvic SA na NewConnect ma być notowany jako 2. największa spółka pod kątem kapitalizacji. Spółki, których Euvic SA jest akcjonariuszem zatrudniają niemal 6 tys. osób. Zarząd Grupy zapowiada, że teraz czas na konsolidację i profesjonalizację Grupy oraz kolejne akwizycje.
Wobec ogłoszonego planu odwrotnego przejęcia poprzez połączenie notowanego na NewConnect EO Networks SA i Euvic SA, pozostającego dotąd poza giełdą, notowana spółka zmieni nazwę na Euvic SA. Jednocześnie na parkiecie powstanie podmiot z drugą największą (po PGM SA) kapitalizacją na NewConnect o rynkowej wycenie sięgającej niemal 700 mln zł i skonsolidowanych przychodach przekraczających 750 mln zł rocznie*. Dla Euvic SA ogłoszony plan odwrotnego przejęcia to początek szerszej, konsolidacji spółek w ramach Grupy, ale także plan na nowe akwizycje. To także sygnał dla rynku, że jeden z liderów polskiej sceny technologicznej zaczyna kolejną fazę rozwoju.
Strategia na przyszłość: Główny parkiet GPW i nowe akwizycje
– Nasze wcześniejsze zapowiedzi oraz plany nabierają realnych kształtów, choć nieco innych niż pierwotnie zakładałem. Prowadzimy fundamentalnie zdrowy, rosnący i nowoczesny biznes ze sporym udziałem eksportu. Poznaliśmy się dobrze w ramach Grupy i teraz przychodzi czas na prawdziwą konsolidację. Formuła spółki z notowanymi akcjami z pewnością ułatwi ten proces. Myślimy przy tym już o przenosinach na główny parkiet GPW i pozyskaniu dodatkowego kapitału – podkreśla Wojciech Wolny, prezes zarządu Euvic SA.
Zarząd Euvic SA zapowiada dalszą konsolidację polskiego rynku, ale i patrzy dużo dalej. Już po pojawieniu się na giełdzie chce pozyskać kapitał na dużą akwizycję zagraniczną. Jak twierdzi Łukasz Czernecki – wiceprezes zarządu, rozmowy z potencjalnym podmiotem zaczynają nabierać konkretnych kształtów. Obecność na giełdzie to dla Euvic SA także możliwość budowy programu opcji na akcje dla kluczowych pracowników Grupy, a także większa wiarygodność w oczach kontrahentów i nowe możliwości dla części akcjonariuszy.
Co składa się na wycenę 700 milionów złotych?
W transakcji odwrotnego przejęcia na wycenę Euvic SA złożyły się pakiety akcji i udziałów w szeregu szybkorosnących spółkach z Grupy. Główną składową jest biznes Euvic SA, oszacowany na ponad 200 mln zł. Do tego, do wyceny 688 mln zł dokładają się również inne, wartościowe spółki technologiczne, generujące dobre wyniki finansowe i mające perspektywy wzrostu w najbliższych latach. To m.in. Euvic IT SA (wycena na poziomie 97 mln zł), E1S (70 mln zł), Sirocco Mobile (28 mln zł), Softiq (23 mln zł) czy Speednet (21 mln zł). Na wartość giełdowego Euvica pracują również udziały w oddziałach międzynarodowych czyli w Euvic Szwecja (16 mln zł), Euvic USA (12 mln zł) i spółkach w Ukrainie (ich wartość oszacowano na 28 mln zł). Euvic SA, zgodnie z umową, przejmie też wkrótce 50,1% akcji w Senetic SA, generującym ponad 600 mln przychodu i 15 mln zł zysku.
*dane za 2024 r., przy czym Euvic SA nie korzystał dotychczas z części praw do konsolidacji wewnątrz grupy
