MedTech Solutions przejmuje rywala, zyskuje ogromną sieć sprzedaży i planuje giełdowy awans

Fundament pod szybki wzrost

Podpisana umowa to efekt realizacji listu intencyjnego (term sheet) z marca br. Dzięki akwizycji, MedTech Solutions zyskuje gotową, bardzo silną sieć sprzedaży i portfolio produktów, które idealnie uzupełnia ofertę Grupy. Największą wartością transakcji są jednak relacje z placówkami medycznymi – baza ponad 120 szpitali stanowi doskonałą platformę do natychmiastowego wprowadzania autorskich rozwiązań MTS (tzw. cross-selling).

– To jedna z najważniejszych transakcji w historii MedTech Solutions i moment, w którym listy intencyjne zaczynają się materializować pod postacią umów. Akwizycja pozwala nam wejść w fazę przyspieszonego wzrostu w oparciu o silną sieć sprzedaży, relacje z ponad 100 szpitalami oraz komplementarne portfolio technologiczne. Wzmacniamy fundament przychodowy, znacząco rozszerzamy możliwości komercjalizacji naszych rozwiązań i budujemy platformę do dalszej ekspansji w obszarach ortopedii, robotyki i AI. – powiedział Jarosław Kaim, Prezes Zarządu MedTech Solutions SA. – W naszej ocenie synergia bardzo szybko wygeneruje efekty, co istotnie podniesie wyniki całej grupy kapitałowej. A to przełoży się bezpośrednio na wartość dla akcjonariuszy. – dodał.

Ekspert z 25-letnim stażem wzmacnia zespół

Kluczowym elementem transakcji jest przejęcie doświadczonego zespołu sprzedażowego. Dotychczasowy właściciel kupowanego podmiotu, który na rynku medycznym działa od ponad 25 lat, obejmie funkcję Prezesa Zarządu spółki operacyjnej (SPV) oraz Dyrektora Sprzedaży w MedTech Solutions. Ma to zagwarantować sprawne skalowanie biznesu.

– Cieszę się, że wraz z zespołem możemy dołączyć do MedTech solutions i wspólnie dołożyć wkład do solidnych fundamentów firmy. Od pierwszego dnia widzę synergię pomiędzy organizacjami a ponad 25 lat spędzonych na rynku ordopedii chirurgicznej umacnia mnie w decyzji i pozwala dostrzec potencjał jaki ma ta transakcja. Jestem przekonany o sukcesie wspólnych działań i wiąże z firmą długofalowe plany. Po wielomiesięcznych analizach oraz neogcjacjach moge z pełnym przekonaniem powiedzieć, że razem napiszemy wspaniały rozdział MedTech Solutions i w kolejnych latach wprowadzimy firmę na poziom gracza, który liczy się na rynku wyrobów medycznych. – powiedział Jarosław Brudz, prezes Good For You Medical i dyrektor sprzedaży w MedTech Solutions S.A.

Bezpieczna struktura transakcji

Finansowanie zakupu zostało zaprojektowane tak, by chronić interesy akcjonariuszy. Ponad 83% ceny zostanie rozliczone w akcjach MedTech Solutions (emitowanych po średniej cenie z ostatnich 3 miesięcy, czyli ok. 0,93 zł za akcję). Co istotne, akcje te są objęte 24-miesięcznym lock-upem, co eliminuje ryzyko nagłej wyprzedaży i potwierdza długofalowe zaangażowanie nowego partnera. Zarząd zakłada, że efekty synergii pozwolą na podwojenie wyników przejmowanej spółki w średnim terminie.

Robotyka, AI i szerokie portfolio

Akwizycja wpisuje się w strategię rozwoju na 2026 rok, która zakłada skalowanie działań w kilku kluczowych obszarach:

• Ortopedia i endoprotezoplastyka: Spółka ma już wygrane przetargi na dostawy do placówek publicznych na 2026 rok i przygotowuje się do wejścia w segment endoprotez stawu kolanowego.
• Robotyka chirurgiczna: MTS posiada wyłączność na polski rynek na system MISSO (we współpracy z Meril Life).
• Zarządzanie odpadami medycznymi: Współpraca z wiedeńską firmą MACS w zakresie sprzedaży systemów utylizacji odpadów.
• Sztuczna inteligencja: Rozwój systemu Reffer AI (wdrażanego m.in. w sieci Diabetika i placówkach NZOZ Kraków-Południe) oraz projekt MTag, który jest już w fazie pilotaży B2B.

Cel: Główny rynek GPW

Dynamiczny rozwój operacyjny sprawił, że zarząd oficjalnie potwierdził plany dotyczące zmiany rynku notowań z NewConnect na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych.

– Dynamika jaka towarzyszy MedTech Solutions, umowa akwizycji oraz kolejne transakcje, nad którymi pracujemy utwierdziły nas w decyzji o zasadności przejścia na główny parkiet warszawskiej Giełdy. Posiadamy prawie wszystkie karty, wkrótce przejdziemy na międzynarodowy standard rozliczeń w zakresie księgowości i wówczas z perspektywy formalnej nic nie będzie nam stało na przeszkodzie aby taki ruch wykonać. O szczegółach poinformujemy wkrótce. – konkluduje Jarosław Kaim.