Avallon MBO ma ponad 170 mln euro na nowe inwestycje. Pierwszy skorzystał Inglot

• Avallon MBO przeprowadził pierwsze zamknięcie Avallon MBO Fund IV, pozyskując 171,5 mln EUR. W ciągu 12 miesięcy wartość funduszu może wzrosnąć do 260 mln EUR. Po raz pierwszy możliwość inwestowania w fundusz otrzymają również większe fundacje rodzinne zainteresowane rynkiem private equity.

• Nowy fundusz będzie kontynuował inwestycje wspólnie z menedżerami w formule MBO oraz z założycielami firm rodzinnych. Fundusz koncentruje się na spółkach o przychodach od 20 do 100 mln EUR. Pierwszą inwestycją Avallon MBO Fund IV jest Inglot.

• Avallon umacnia pozycję w ekstraklasie funduszy private equity w Polsce – jest jednym z zaledwie trzech lokalnych funduszy, które powołały co najmniej 4 wehikuły inwestycyjne. Fund IV zwiększy nacisk na technologie – zarówno spółki technologiczne, jak i ich wdrażanie w tradycyjnych branżach oraz ekspansję zagraniczną spółek portfelowych.

• Avallon wzmacnia także zespół – do grona partnerów dołącza Mateusz Kacprzak. Do zespołu dołączy kilka nowych osób.

Avallon MBO przeprowadził pierwsze zamknięcie nowego funduszu Avallon MBO IV, pozyskując na tym etapie 171,5 mln EUR. Docelowa wielkość funduszu może wzrosnąć do 260 mln EUR. Proces pozyskiwania kapitału będzie kontynuowany, w kolejnym etapie do funduszu będą mogły również dołączyć większe polskie fundacje rodzinne. Zgromadzone środki zostaną przeznaczone na inwestycje w spółki z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej

Avallon MBO Fund IV to czwarty fundusz zarządzany przez Avallon MBO, jednego z pionierów rynku wykupów menedżerskich w Polsce. Niedawno ogłoszona inwestycja w Inglot jest pierwszą transakcją z tego funduszu. Avallon MBO Fund IV będzie kontynuował dotychczasową strategię inwestowania wspólnie z menedżerami oraz założycielami firm rodzinnych, celując w segment spółek o obrotach od 20 do 100 milionów euro.

– Uruchomienie Avallon MBO Fund IV to ważny krok w rozwoju naszego zespołu i potwierdzenie zaufania inwestorów do naszego zespołu i pozycji rynkowej, którą konsekwentnie budujemy od 25 lat. W tym okresie staliśmy się liderem wykupów menedżerskich i czołowym lokalnym funduszem Private Equity, z imponującą bazą kontaktów i zebranych doświadczeń z dotychczasowych projektów – mówi Tomasz Stamirowski, partner zarządzający Avallon MBO.

Istotnym elementem strategii Avallon MBO Fund IV będzie szersze wykorzystanie technologii jako czynnika wspierającego wzrost spółek. Dotyczy to zarówno firm technologicznych, jak i przedsiębiorstw z bardziej tradycyjnych sektorów, które dzięki cyfryzacji, automatyzacji, wykorzystaniu oprogramowania i analizie danych mogą zwiększać swoją efektywność, skalowalność i konkurencyjność. Jednocześnie fundusz będzie nadal inwestował w branże, w których Avallon ma wieloletnie doświadczenie, w tym marki konsumenckie, usługi B2B,
e-commerce, firmy produkcyjne, a także w perspektywiczne spółki wymagające wsparcia w procesach sukcesji, profesjonalizacji i konsolidacji.

Jak podkreśla Tomasz Stamirowski, obecne otoczenie rynkowe sprzyja inwestorom dobrze znającym lokalny rynek i potrafiącym sprawnie prowadzić transakcje z właścicielami oraz menedżerami firm.

– Szereg polskich przedsiębiorstw znajduje się dziś w momencie zmiany pokoleniowej. Widzimy rosnące zainteresowanie transakcjami sukcesyjnymi i wykupami menedżerskimi. Dla wielu właścicieli kluczowe jest dziś nie tylko uzyskanie atrakcyjnej wyceny, ale także znalezienie partnera rozumiejącego specyfikę firmy, jej kulturę organizacyjną i rolę zarządu. Model MBO bardzo dobrze odpowiada na te potrzeby, ponieważ pozwala łączyć kapitał, doświadczenie funduszu i zaangażowanie menedżerów znających biznes od środka – dodaje Tomasz Stamirowski.

W ciągu ponad 25 lat działalności Avallon zainwestował już ponad 1 mld PLN w polskie firmy. Nowy fundusz będzie działał w większej skali niż poprzednie wehikuły inwestycyjne Avallon. Każdy kolejny fundusz był większy od poprzedniego. Pierwszy fundusz Avallon wyniósł 50 mln EUR, kolejny był ponad dwukrotnie większy (109 mln EUR), a Avallon MBO III, zamknięty w 2021 roku, zebrał 137 mln EUR i zainwestował w osiem spółek. W portfelu trzeciego funduszu znalazły się m.in. Clovin z marką Purox i Dr.Practi, Norlys, Letniskowo, MPPK Group z markami Wiejska Zagroda i Pan Mięsko, SAT – właściciel sieci sklepów S’portofino, Globema oraz czeski TES Vsetin. Inwestycje te są obecnie rozwijane, choć część firm już przyciąga silne zainteresowanie inwestorów.

Wraz z uruchomieniem Avallon MBO Fund IV fundusz wzmacnia również zespół. Do grona partnerów dołącza Mateusz Kacprzak, który będzie odpowiadał za pozyskiwanie nowych projektów inwestycyjnych oraz rozwój funduszu w obszarze wykorzystania technologii i cyfryzacji w spółkach portfelowych. Równolegle Avallon rozbudowuje zespół inwestycyjny, analityczny i operacyjny, aby zwiększyć zdolność do prowadzenia większej liczby projektów.

– Taka skala funduszu pozwoli nam realizować większe transakcje i jednocześnie prowadzić więcej równoległych projektów. Duży potencjał widzimy w firmach spoza sektora technologicznego, którym cyfryzacja i automatyzacja pozwalają szybciej rosnąć. To obszar, w którym chcemy aktywnie wspierać spółki po inwestycji – mówi Mateusz Kacprzak, partner w Avallon MBO.

Fundusz Avallon MBO Fund IV kieruje ofertę zarówno do inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych, w tym krajowych (family offices) oraz fundacji rodzinnych, które coraz częściej poszukują długoterminowej ekspozycji na rynek private equity.