Zagraniczny fundusz zainwestuje w polskie innowacje. 100 mln euro na deeptech i AI

Fundusz planuje zainwestować w 25 spółek na etapie zalążkowym (pre-seed / seed) z Estonii, Łotwy, Litwy, bałtyckiej diaspory oraz Polski, koncentrując się na takich sektorach jak sztuczna inteligencja, robotyka, fotonika czy technologie kosmiczne. W ramach nowego funduszu Iron Wolf Capital planuje pierwsze inwestycje w Polsce, co oznacza strategiczne otwarcie na nowy rynek oraz pogłębioną integrację z bałtyckim ekosystemem.

Pan-bałtycki rdzeń z globalną perspektywą

Iron Wolf Capital jest funduszem pan-bałtyckim pod względem portfela inwestycji, jak i składu zespołu.

Łączy lokalnych założycieli z globalnym kapitałem, partnerami i talentami. Zespół funduszu działa w Londynie, Warszawie, Wilnie i Tallinie, a jego wyróżnikiem jest silna orientacja na doświadczenie operacyjne – w kontraście do wielu europejskich funduszy VC, gdzie jedynie 8% partnerów to byli założyciele firm.

W ramach pierwszego Funduszu Iron Wolf Capital zrealizował 22 inwestycje, wspierając m.in. Turing College (YC-21) – platformę edukacyjną opartą na AI, uznaną przez Sifted za jeden z najszybciej rozwijających się startupów w Europie; Litilit – producenta zrobotyzowanej technologii ultrakrótkich laserów eksportowanej do USA, Japonii i Niemiec; eAgronom – firmę agrotechnologiczną, wspieraną przez m.in. Europejską Agencję Kosmiczną; Eyevi Technologies – twórcę autonomicznych rozwiązań do mapowania i analizy danych, oraz RedTrack – platformę do zarządzania i analityki kampanii marketingowych wspieraną przez agentów AI.

Fund-II umacnia wsparcie ze strony rosnącej bazy inwestorów

Ponad 90% dotychczasowych inwestorów, w tym większość inwestorów prywatnych, zdecydowało się ponownie zaangażować w pierwsze zamknięcie nowego funduszu.

Zaangażowanie inwestorów prywatnych potroiło się w porównaniu z Funduszem I. Nowy fundusz wspierany jest przez ponad 40 rodzinnych biur inwestycyjnych (family offices) oraz zamożnych inwestorów prywatnych z całej Europy, co potwierdza atrakcyjność profilu inwestycyjnego Iron Wolf oraz jego dogłębną znajomość regionu. Kluczowym partnerem Iron Wolf Capital od początku działalności pozostaje ILTE – litewski bank rozwoju, pełniący również rolę funduszu funduszy (fund of funds).

– Chcemy rozwiązać problem luki kapitałowej, która dotąd powstrzymywała światowej klasy założycieli deeptech w regionie bałtyckim – powiedział Kasparas Jurgelionis, Partner Zarządzający Iron Wolf Capital. „Stawiamy sobie wyższe cele i wyznaczamy nowe kierunki. W porównaniu z Funduszem I nie tylko kilkukrotnie zwiększyliśmy jego rozmiar, ale również podwoiliśmy skład zespołu — co pokazuje naszą rosnącą zdolność i determinację we wspieraniu założycieli skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Geograficzny i finansowy rozwój ma znaczenie nie tylko symboliczne, ale przede wszystkim strategiczne — umożliwia IWC pełnienie roli pomostu między innowacjami z regionu bałtyckiego, a światowym kapitałem, talentem i know-how.

Kadi-Ingrid Lilles nową partnerką funduszu

W ramach rozszerzenia zespołu, Iron Wolf Capital awansował Kadi-Ingrid Lilles na stanowisko Partnera — czyniąc ją jedną z pierwszych kobiet na tym stanowisku w estońskim ekosystemie VC. Kadi, wywodząca się z Talina, wnosi doświadczenie z kalifornijskiego Plug & Play Ventures, Startup Estonia oraz niemieckiego Fraunhofer HHI. Od czasu dołączenia do zespołu w 2023 roku, odegrała kluczową rolę w rozwoju pipeline’u estońskiego, strategii platformy oraz obecności funduszu w diasporze.

Vanda Alwast odpowiedzialna za rozwój IWC na Polskim rynku

Za rozwój i inwestycje funduszu Iron Wolf Capital na rynku polskim odpowiada Vanda Alwast. Jest absolwentką programów branżowych Newton Venture przy London Business School oraz IncludedVC. Vanda wnosi doświadczenie operacyjne jako była założycielka (ex-founder) w amerykańskim edtechu. Wprowadzała również na polski rynek litewskie startupy oraz odpowiadała za rozwój partnerstw w berlińskim scale-upie. W Polsce będzie odpowiadać za scouting, rozwój pipeline’u oraz budowanie relacji z lokalnym ekosystemem.

Iron Wolf Capital w pierwszym funduszu (Fund I) wspierał spółki portfelowe w ekspansji do Polski, w tym m. in. eAgronom - największa w Polsce platforma ​​dostarczająca rozwiązania technologiczne dla rolników, czy Roq.ad, rozwijająca system cross-device identity graph, z polskim CTO i sporym zespołem w Polsce, jak też współinwestował z polskimi funduszami w spółki z krajów bałtyckich (m. in. Traxlo i eAgronom).

– Wejście na polski rynek to dla Iron Wolf Capital naturalny krok łączący środowiska biznesowe i technologiczne krajów bałtyckich z konsekwentnie rosnącym ekosystemem AI i deep-tech w Polsce. W całym regionie dostrzegamy solidne zaplecze naukowe i technologiczne, jednak nadal ograniczony dostęp do kapitału na wczesnym etapie oraz niewystarczające doświadczenie w budowie spółek w modelu VC. Polska wyróżnia się pod względem głębokości rynku, tempa rozwoju i jakości talentów - dlatego chcemy być tu aktywni, zarówno jako inwestor wiodący, jak i współinwestor - podsumowuje Kasparas Jurgelionis, Partner Zarządzający IWC.

O Iron Wolf Capital

Założony w 2017 roku, Iron Wolf Capital był jednym z pierwszych funduszy VC w regionie Bałtyckim, które postawiły na AI i deeptech z pełnym przekonaniem. Fundusz prowadzi lub współprowadzi swoje inwestycje, stosując podejście „high-bar, low-volume” — wspiera jedynie 6–8 startupów rocznie. Siedziba funduszu znajduje się w Wilnie, a członkowie zespołu działają w Londynie, Warszawie i w regionie Bałtyckim.

Założycielami funduszu są Viktoras Jucikas, Žygimantas Susnys i Kasparas Jurgelionis.

Viktoras Jucikas – partner IWC, inżynier i przedsiębiorca, założyciel oraz były CTO YPlan, londyńskiej mobilnej platformy do sprzedaży biletów na wydarzenia, wspieranej przez Ashtona Kutchera i Pharrella Williamsa. Wcześniej pracował w Goldman Sachs. Ukończył studia magisterskie z zakresu sztucznej inteligencji i robotyki na Jacobs University Bremen.

Žygimantas Susnys – partner IWC, posiada ponad 20 lat doświadczenia w zarządzaniu inwestycjami i bankowości inwestycyjnej. Na początku lat 2000 był jednym z pierwszych inwestorów venture capital na Litwie. Później pracował przy transakcjach fuzji i przejęć przekraczających miliardy euro w Dresdner Kleinwort i Deutsche Banku. Ukończył studia magisterskie z finansów w London Business School.

Kasparas Jurgelionis – partner zarządzający funduszu IWC, rozpoczął karierę w Londynie w firmie mediaWays, jednorożcu wspieranym przez AOL i Bertelsmanna. Następnie pracował w firmie doradztwa strategicznego The Monitor Group, założonej przez profesora Harvardu Michaela Portera. Przed założeniem Iron Wolf Capital przez siedem lat zarządzał portfelem inwestycyjnym grupy Achema o wartości 1 miliarda euro obejmującym sektory energii, mediów, logistyki i przemysłu. Ukończył studia licencjackie i magisterskie z ekonomii w London School of Economics (LSE).